Unser Servicekonzept
Bestimme selbst, wie viel Service du möchtest
Bist du eher der Typ, der alles selbst in die Hand nimmt? Oder hast du gerne jemanden an deiner Seite, der sich mit den Themen Versicherungen, Finanzen und Energie auskennt? Wir passen uns deinen Bedürfnissen an.
Informiere dich hier über unser Servicekonzept und wähle aus,
was am besten zu dir passt.
Basis
Basis Leistungen
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
Das Jahresgespräch sowie die Überprüfung der Altersvorsorgeverträge kann nach Stundenhonorar beauftragt werden. Die erweiterte Hilfe im Schadensfall erfolgt nur als Meldung.
Komfort
Basis Leistungen
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
Betreuung
- Jahresgespräch (alle 2 Jahre)
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge (alle 2 Jahre)
- Betreuung von Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
- Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner
- Zugang zu Kooperationspartnern
- Überprüfung und Optimierung der Energieverträge
Premium
Basis Leistungen
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
Betreuung
- Jahresgespräch (jährlich)
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge (jährlich)
- Betreuung von Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
- Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner
- Zugang zu Kooperationspartnern
- Überprüfung und Optimierung der Energieverträge
Exklusiv Leistungen
- Anwaltliche tel. Erstberatung
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung
- Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
- Medizinischer Exklusivservice